Vision+2無人機 v2.2.1 最新版

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我們認爲主要原因一是整體電子産業鏈在消費電子Q3旺季帶動以及半導體整體周期的反轉下基本面呈現持續向好，二是制約上半年利潤增速的因素如中美貿易事件、部分産業鏈環節競爭加劇、周期性板塊低景氣度以及“去杠杆”等因素在Q3呈現邊際好轉。消費電子、半導體、PCB等5G相關細分賽道表現亮眼，建議持續關注5G終端與半導體國産替代投資主線（1）消費電子方面，整體營收和利潤均表現出較好的成長性，尤其是歸母淨利潤/扣非歸母淨利潤相比二季度而言增速進一步加快，這一方面來源于下遊景氣度的逐漸回暖，另一方面來自國內産業鏈的進一步成長，同時利潤端的轉好反映出行業已經逐步消化行業競爭加劇尤其是國産廠商競爭加劇所帶來的負面影響，同時消費電子行業整體運營質量也有所提升。（2）半導體方面，Q3營收和利潤增速邊際改善明顯，呈現高速成長，這一方面得益于整體行業景氣度的逐漸回升，另一方面得益于中興通訊和華爲事件後的國産替代浪潮所帶來的國産廠商市場份額提升，從細分領域來看，設計、設備、材料領域增長明顯，封裝領域業績下滑但改善明顯。