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報告摘要：■通信行業基金重倉占比行業排名第16位，2019Q1環比繼續上升。通信行業基金重倉持股總市值在2019Q1達到192.31億元，環比上升66.93億元；通信行業在全部A股基金重倉持股占比爲1.93%，環比提升0.31pct，排名全行業第16位，但重倉持股占比仍低于2013Q1以來的均值（2.19%）。2019Q1通信行業市值在全部A股總市值中占比爲2.08%，相較2018Q4略有提升，基金在通信行業的重倉持股占比仍然低于行業市值占比，呈現低配格局，但2018Q2以來已經明顯有所回升。■基金重倉中興通訊、中國聯通，重視5G投資機會。2019Q1通信行業基金持股市值最大的前五個股爲中興通訊、中國聯通、光環新網、億聯網絡、烽火通信；持倉市值分別爲62.86億、29.77億、23.53億、19.33億、8.96億元。2019Q1通信行業持股市值環比增加最大的前三個股爲中興通訊、中國聯通、光環新網，環比增加26.61億、23.84億、12.60億元；重倉基金數量最多的前三個股爲中興通訊、中國聯通、光環新網，重倉基金達257、71、64家；重倉基金數量環比增加最多前三個股爲中興通訊、中國聯通、平治信息，環比增加37、36、15家。
白酒業績確定性強，長期受益A股國際化，受益消費升級和品牌集中，名酒長期成長空間依然很大，當前重點布局高端酒貴州茅台、泸州老窖、五糧液，以及順鑫農業、洋河股份、古井貢酒、山西汾酒、今世緣；大衆消費品立足格局、關注改善，中長布局，重點推薦伊利股份無盡之劍2彩紅寶石安卓版(Infinity Blade II) v1.1.211 最新版、雙彙發展、中炬高新、海天味業，以及長期成長性較好的細分龍頭涪陵榨菜、洽洽食品。板塊19Q1基金持倉分析：本周公募基金19Q1重倉股數據陸續披露，食品飲料板塊重倉持股市值占比爲15.27%，環比18Q4提高4pct，超過18Q3達到本輪周期（2012年後）以來最高水平，其中白酒重倉持股比例11.29%，環比18Q4提高4.46pct，占比達到新高，食品持股比例3.98%環比略降0.44%，低于18Q2-Q4水平。機構對白酒的持倉在一季度大幅提高，從重點公司19Q1與18Q4市值占比環比看，茅台爲2.18%環比提高0.56pct，五糧液1.33%環比提高0.83pct，泸州老窖0.67%環比提高0.24pct，洋河股份0.28%環比下降0.05pct，伊利股份1.02%環比下降0.04pct，三大高端酒合計貢獻了一半的持倉增幅。
在弱需求的背景下，龍頭基于産品、渠道、品牌多維度競爭優勢，市場地位依舊穩固。因此，從短期業績確定性及長期競爭力角度，我們建議繼續配置長期競爭力顯著的白電龍頭：格力電器、海爾智家、美的集團黎明召喚遊戲 v1.0.1 官方安卓版。同時建議關注受益于消費升級的小家電龍頭九陽股份、蘇泊爾。
