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焦企焦煤庫存持續保持一個良好的狀況，下遊需求較旺，焦企出現主動補庫存狀態。港口方面，重點港口焦煤庫存持續回升，仍然存在一定的壓力。短期需跟進發改委窗口指導的最新動態、關注焦炭提價對焦炭上市公司的正面刺激，可關注山西焦化等焦炭上市公司。投資主線可參考：（1）成本控制良好，先進産能代表悟傢(智能插座) v6.8 安卓版，低估值、高分紅標的；（2）國企改革相關概念。個股方面可關注低估值大型龍頭企業中國神華、兖州煤業、潞安環能等。

當前2+26城市中只有唐山市公布了鋼企分類結果，唐山市31家鋼企中有兩家分類爲B類，其余鋼企均爲C類，考慮到唐山地區鋼廠環保治理水平在2+26城市中處于前列，我們推測其余城市鋼廠分類或仍以C類爲主。2018年以來環保部反複強調嚴禁環保限産一刀切，今年采暖季期間鋼企仍將以差異化限産爲主，且今年秋冬季氣象條件受厄爾尼諾現象影響整體偏差、重汙染天氣較多，分類爲B及C級的鋼企或將頻繁進行短期限産，屆時差異化限産效果值得關注。焦化行業産能壓減力度較大，關注年內焦化去産能落地情況。行動方案要求深入推進重汙染行業産業結構調整，其中焦化行業産能壓減力度較大，方案要求今年12月底前河北省壓減焦炭産能300萬噸、山西省壓減焦炭産能1000萬噸、山東省壓減焦炭産能1031萬噸，考慮到山西壓減的焦化産能並非在産産能，四季度山東焦炭去産能執行情況對焦炭實際供給影響更大。