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當前傳媒板塊處于估值底（LFPB2.4X）、業績底（ROE下半年有望回升）和預期底（投資者盈利預測較保守）三重底部上，反轉觸發的線索或將如下演繹：業績超預期修複→投資者逐漸修複提升預期→重新進行資産價格重估。當前時點上，我們認爲機構投資者迎來了傳媒板塊的絕佳配置時點：1）看好傳媒內部的板塊輪動，國慶節將近，投資者可以關注電影板塊（光線傳媒、萬達電影聖鬥士星矢重生手遊 v5.7.0 安卓版、中國電影），另外在底部的還有影視（華策影視、慈文傳媒、歡瑞世紀）、教育（視源股份、鴻合科技）等；2）關注業績堅實，增長穩健的三個子板塊：遊戲板塊受回暖的行業數據和雲遊戲概念驅動（三七互娛、吉比特、完美世界、遊族網絡）、新媒體大屏增速仍較快（芒果超媒、新媒股份），出版整體穩健（鳳凰傳媒、中國出版等）；3）平台資産內部A股重點關注分衆傳媒，另外還可以持續關注美團點評、愛奇藝、哔哩哔哩、貓眼娛樂、網易等公司。1、投資建議：關注具有核心競爭力的優質標的本周方正化工景氣指數爲93.61，環比上升0.46。從長期的角度看，化工裏面有一大類成長股，這些公司憑借有效的激勵制度、卓越的管理和研發優勢，打造出極具競爭力的低成本優勢和快速服務優勢，在國內進行快速的進口替代，甚至在全球範圍內市占率快速地提升。

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